您当前的位置: 首页 > 体育

中国变频器行业宏观环境简述

2018-11-05 09:18:15

中国变频器行业宏观环境简述

中国变频器行业宏观环境简述

本报告主要依据国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国经济景气监测中心、国内外相关刊物公布和提供的大量资料。慧聪邓白氏研究依托多年对变频器行业的研究经验,结合变频器行业历年供需关系变化规律,对变频器行业内的企业群体进行了深入的调查与研究,采用定量及定性的科学研究方法完成该报告。报告在宏观上翔实的对国内外经济环境对我国变频器行业的影响、并对国际市场情况、国内行业发展情况、竞争状况及风险、国内变频器行业的供需状况及趋势进行分析。报告在微观上详细的描述我国在年之间变频器行业发展运行状况,其中包括:行业规模(本报告中行业规模及企业销售额的统计是指生产企业直接销售的变频器数据,不包括各企业包含在成套设备中出售的变频器销售数据)、企业数量及集中度、行业生产、销售情况、获利能力、营运能力等经济指标。

报告在变频器行业的投资环境以及可持续发展等问题进行了系统地分析和预测、对企业的经营、营销、投资、产业升级等发展战略方面都作了详细的论述,为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供较为可靠的决策依据,也为战略投资者选择恰当的投资时机提供较为全面的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有一定的参考价值。

1.1政策环境

根据国家科技部和外经贸部确定的中国高新技术产品统计目录,高新技术产品包括计算机与通讯技术,生命科学技术、电子技术、计算机集成制造技术、航空航天技术、光电技术、生物技术、材料技术等产品。变频器属于国家的重点高新技术产品,并且包括在国家“863”计划7大领域之中。

国家“十一五”规划明确指出,国家鼓励高科技产业的健康发展,强调大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力,努力掌握核心技术和关键技术,增强科技成果转化能力,提升产业整体技术水平。这些要求也是国内变频器行业发展的大趋势。只有技术力量雄厚,创新能力强的企业才能顺应这一趋势,在市场竞争中占居有利地位。

电能是重要、昂贵的能源形式之一,节约用电、提高能源效率是国家节能工作的重点内容。多年来,国家发改委一直会同国家有关部门致力于变频调速技术的开发及推广应用,在技术开发、技术改造方面给予了重点扶持,组织了变频调速技术的评测推荐工作,同时鼓励有关单位抓开发、抓示范工程、抓推广应用。

1998年1月1日实施的《中华人民共和国节约能源法》第39条,已将变频调速列入通用节能技术加以推广。在国家经贸委《“九五”资源节约综合利用工作纲要》中,变频调速已被列入重点组织实施的10项资源节约综合利用技术改造示范工程之一。

国家发改委启动的十大重点节能工程之一就是电机系统节能,并要求:推广变频调速节能技术,风机、水泵、压缩机等通用机械系统采用变频调速节能措施,工业机械采用交流电动机变频调速技术;制定相关经济激励政策、完善电机能效标准体系等配套措施;“十一五”期间,实现电机系统运行效率提高2个百分点,形成年节电能力200亿千瓦时。

为推动全社会展开节能降耗,缓解能源瓶颈的制约,建设节能型社会,国家发改委制定了《节能中长期专项规划》,并在2004年11月25日向全社会发布。该“规划”明确指出:能源是战略资源,是全面建设小康社会的重要物质基础,必须坚持节约优先。

温家宝总理在2007年的工作报告中明确的提出:要更加重视环保节能。2007年以来,中国政府推出了一系列“铁腕”措施推动节约能源和减少污染物排放:成立国务院节能减排工作领导小组,召开全国节能减排工作电视会议,出台《节能减排综合性工作方案》。另外,2007年6月24日开幕的十届全国人大常委会第二十八次会议首次审议了节约能源法修订草案。这意味着,中国将借助法律手段推动“十一五”节能减排目标如期实现。据中华人民共和国第七十七号主席令,《中华人民共和国节约能源法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2007年10月28日修订通过,自2008年4月1日起施行。

修订后的节能法扩大了法律调整范围,在进一步规范工业节能基础上,增设建筑、交通运输和公共机构等领域的节能管理规定,并强化了对重点用能单位节能的监管。新节能法在强化政府指导和监管职能的同时,专门新增“激励政策”一章,明确国家实行财政、税收、价格、信贷和政府采购等政策促进企业节能和产业升级;进一步明确了一系列强制性措施限制发展高耗能、高污染行业,包括制定强制性能效标志和实行淘汰制度等。

节约能源已经成为我国的一项基本国策,而国家“十一五”规划中也对“节能减排”设立了目标:到2010年,单位GDP能耗降低20%;主要污染物排放减少10%。国家发展和改革委员会能源研究所副所长戴彦德在接受新华社采访时表示,尽管实现“十一五”节能减排目标存在困难和挑战,但国家正从行政、法律和经济调节等各方面多管齐下,坚定地推进实现节能减排目标。政府实行制和问责制,要运用经济、法律、技术和必要的行政手段,来实现节能减排的目标,例如,我国已经修订了执行9年之久的节能法。节能减排指标已层层分解至各地方、行业和重点企业,而该指标的完成情况已成为政府和领导班子政绩考核的重要内容。

政府及相关机构在科学技术方面鼓励企业自主创新,同时给予财政支持(如下图所示)。国家财政科技支出为2113.5亿元,比上年增加425.0亿元,增长25.2%;科技拨款占当年国家财政支出的比重为4.25%,为1998年以来的水平。在国家财政科技拨款中,中央财政科技拨款为1043亿元,地方财政科技拨款为1070.5亿元。

数据来源:中华人民共和国科技部

据国家统计局统计,自上世纪末以来,我国用于研发的经费支出占GDP的比重正逐年稳步提高。2007年,全国研究与试验发展(RD)经费总支出为3710.2亿元,比上年增加707.1亿元,增长23.5%,与国内生产总值(GDP)之比为1.49%,达到历史水平。

分活动类型看,基础研究经费支出为174.5亿元,比上年增长12.0%;应用研究经费支出为492.9亿元,增长0.8%;试验发展经费支出为3042.8亿元,增长29.0%。基础研究、应用研究、试验发展经费支出所占比重分别为4.7%、13.3%和82.0%。基础研究经费比上年增长了18.8亿元,保持了较快的增长速度,但由于企业的试验发展经费猛增了603.6亿元,使全部RD经费中基础研究经费所占比重较上年有所下降。 分产业部门看,八大行业的研究与试验发展(RD)经费投入强度(与主营业务收入之比)超过1%。专用设备制造业为1.95%,医药制造业为1.82%,通用设备制造业为1.53%,电气机械及器材制造业为1.42%,交通运输设备制造业为1.41%,橡胶制品业为1.28%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业为1.15%,仪器仪表及文化、办公用机械制造业为1.03%。

2008年财政部安排了270亿元专项资金,包括:

ü十大重点节能工程奖励资金75亿元;

ü中西部地区城市管建设奖励资金70亿元;

ü淘汰落后产能奖励资金40亿元;

ü“三河三湖”及松花江流域治理奖励资金50亿元;

ü环境监测能力建设及节能基础工作等35亿元。

加上中央建设投资中安排的148亿元,2008年中央财政共计安排418亿元用于支持推进节能减排工作。

此外,为有效应对金融危机,中国政府及时出台一系列扩大内需、促进经济增长的政策措施,两年内预计投资4万亿元人民币,主要用于保障性安居工程,农村民生工程、铁路交通等基础设施建设、生态环境等方面建设和地震灾后重建。此外,大规模降息、降低存款准备金率,增加银行体系流动性,扩大贷款总量,优化信贷结构,加大对“三农”、中小企业等方面的金融支持。各方面资金投资比例分配如下,其中,节能减排和生态工程占比5%,调整结构和技术改造占比9%。

图2:“4万亿”投资示意图

1.2 经济环境

从1993年至2009年,我国宏观经济景气指数变化情况如下图所示。新世纪以来,我国宏观经济越来越趋于稳定,一致指数越来越驱近于先行指数(一致指数是反映当前经济的基本走势,由工业生产、就业、社会需求、社会收入4个方面合成;先行指数是对经济未来的走势的预测)。但由于2008年爆发的全球金融危机,我国经济受较大影响,2008年7月开始宏观经济景气指数持续下滑。

图3:1993-2009年我国宏观经济景气指数

数据来源:国家统计局 变频器应用于许多工业领域,工业景气程度和发展形势对整个变频器行业有着直接影响。2008年,我国工业增加值及其增长速度情况如下表所示。另据国家统计局初步核算,2008年国内生产总值300,670亿元,比上年增长9.0%。分季度看,一季度增长10.6%,二季度增长10.1%,三季度增长9.0%,四季度增长6.8%。分产业看,产业增加值34000亿元,增长5.5%;第二产业增加值146183亿元,增长9.3%;第三产业增加值120487亿元,增长9.5%。

表1:2008年1-11月规模以上工业增加值及其增长速度

月份,全国规模以上工业企业实现利润24066亿元,同比增长4.9%。在39个工业大类中,31个行业利润同比增长。实现利润多的5个行业是:石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业。

全年规模以上工业增加值比上年增长12.9%,增速比上年回落5.6个百分点。分所有制看,国有及国有控股企业增长9.1%;集体企业增长8.1%;股份制企业增长15.0%;外商及港澳台投资企业增长9.9%。分轻重工业看,重工业增长13.2%,轻工业增长12.3%。分地区看,东、中、西部地区分别增长11.6%、15.8%和15.0%。规模以上工业企业产销率达到97.7%。

由以上统计信息可见,十几年来我国宏观经济特别是工业一直保持着持续增长的势头,但2008年受金融危机影响,增速较往年有所放缓。

1.3社会环境

自20世纪90年代,尤其是近10年以来,节约能源、保护环境以及人类的可持续性发展已经成为社会的主题和全球舆论的焦点。国际上,越来越多的政府部门、科研机构及相关的团体、组织开始关注能源问题。石油、煤碳和天然气等一次性能源在地球的储备量是有限的,而它们的形成却要历经数亿年的生物和地质的作用。科学家们估计,按目前的开采和使用情况发展,地球上的石油量只能维持五六十年,煤炭则多只有二三百年的用量了。而这些能源(石油、煤、天然气等)都是产生电能的主要原料。燃煤排放物是大气污染的重要污染源,我国目前燃煤发电的单位能耗比发达国家约高20%,工业锅炉的能耗更高,这不仅大大浪费了煤炭资源,也造成了更多的污染排放,给环境增加了更大的污染负荷。随着人们节能、环保意识的增强,通过电机节能、少耗电、少燃煤来减少燃煤排放物和大气污染,减小温室效应,是保护环境和缓解能源紧张形势的必然选择,变频器市场需求必然会随“节能环保”意识的增强而不断增长。

我国加入世贸组织已经近8年,目前正是各个经济领域与国际接轨的关键时期。在过去的8年中,“入世”给我国的许多行业都带来深远的影响。变频器行业在此背景下也有了显着的变化。

一方面,加入世贸组织可以实现国际变频器产品更为自由的贸易活动,使国产品牌纳入国际市场。同时,入世加快了外资品牌和国产品牌的合作与交流,本土企业在与外资巨头的比较中找不足、找差距、借鉴先进经验,在研发、营销、管理、品牌建设等方面都取得了长足的进步。因此入世从客观上促进了我国变频器行业的发展特别是本土企业的成长。

另一方面,入世使外资品牌进入中国变频器市场的门槛进一步降低。本土企业在竞争中真切的感受到,我们的产品在质量、性能等方面与国外同类产品相比还存在明显不足。竞争的压力促使本土变频器企业提升自身实力,迎接挑战。对于我国进口的变频器产品,由于入世后关税的降低,其价格高的劣势被弱化,同时许多外资品牌也通过在中国设厂实现了产销本地化,这都给国内的变频器生产企业施加了更大的压力,市场竞争更加激烈。在此背景之下,一些竞争能力较弱的企业正在逐步被市场淘汰。 综上所述,我国良好的政策环境和平稳发展的宏观经济形势为变频调速技术创新和推广应用提供了优越的市场机会和发展空间。虽然我国本土企业起步较晚,但目前正在努力追赶并取得了可喜的进步,随着我国经济的发展和社会的进步,以及节能环保意识的进一步普及、国内众多工业企业实现工艺技术升级的需求进一步增强,国内市场对变频器产品的需求逐年增长,不断产生新的市场应用领域,这些应用反过来又推动着行业的技术革新和进步。可以预计,在与外资品牌的充分竞争中成长起来的本土企业将随着市场的发展进一步成长和壮大,在整个行业中扮演越来越重要的角色。

1.4技术环境

1.4.1历史发展

变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪50年代末,美国通用电气公司推出了电力半导体组件晶闸管(可控硅SCR),给变频技术提供了划时代意义的基础硬件。进入70年代,由于直流电机的调速局限性,交流电机越来越受到人们的青睐。随着市场需求的增长,技术也日益发展和完善。1971年,美国、德国提出了矢量控制技术,使得变频器的交流调速性能可以和直流调速相媲美。1973年,美国提出了电力电子技术这一新的技术学科,其应用领域就是调速传动。1979年,日本采用矢量控制的变频调速系统开始实用化,技术又上了一个新台阶。到了20世纪80年代,由于电力半导体开关器件和微电子技术的进步,变频器性能及可靠性提高,生产成本下降,其应用开始普及。 几十年间,电力电子器件也从初的SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管),经过BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管),发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管),器件的更新促使变频器的应用领域更为广泛,市场规模随之迅速扩大。

从总体上看,我国变频调速技术起步较晚,比欧美、日本等发到国家晚了10至15年。变频调速技术在我国的发展简史如下表所示。

表2:我国电气传动与变频调速技术的发展简史

随着通用变频器市场的不断扩大和发展,企业用户越来越需要一种性能优越,质量可靠,价格合理的变频调速装置。应对这种情况,不仅国外厂商纷纷抢滩中国市场,国内企业也早在93年就开始进行这类产品的开发和研制,经过近十年的努力,技术上逐渐缩短了与国外品牌间的距离,初步形成产业规模。但由于技术起步晚,国内大部分产品还是普通的V/F控制,大部分应用还局限于对性能要求不高的低端场合,推出成熟的矢量产品的国内品牌仍是极少数,到目前为止只有英威腾、森兰等有限的几家。

1.4.2未来发展方向

随着电力电子技术、微电子技术、计算机络等高新技术的发展,变频调速技术也在不断地发展。关于其发展方向,不同的研究机构有不同的见解,但整体方向基本一致,只是各有不同的侧重点。通过本次调研,慧聪邓白氏研究认为,变频技术的发展方向有以下几个方面。

ü系统化和络化

在络化日益普及的今天,与普通的点对点硬线连接方式而言,通过高速通讯络连接的变频器系统可以上降低系统维护时间、提高生产效率、减少运行成本。另外,通过现场总线模块,不同型号的变频器以同一种编程语言和通讯协议来与不同功率段、不同型号的变频器进行组态,如功率、速度、转矩、电流、设定值等。

ü矩阵变频器

由于矩阵式交-交变频省去了中间直流环节,能实现功率因数为l,可以同时实现能量反馈功能,而且系统功率密度大,可以降低变频器的体积。该技术目前虽尚未成熟,但正在吸引着众多公司的研发投入。

ü绿色变频器

变频器运行中会产生高次谐波,处理不当可能给电带来污染,或干扰周围环境中的敏感设备,目前通常应用滤波器件来减弱其影响。除了采用滤波器件的方式之外,业界也在研究采用更好的控制方式从源头上解决,比如在逆变电路中采用柔性PWM控制技术,可以大幅降低高次谐波的产生量,被称为“绿色变频器”。目前相关技术还处在理论探索阶段,未见成熟的产品推出。

1.4.3工作重点

因此,发展我国在变频调速技术方面的工作重点应该考虑如下三个方面:

ü规范我国变频调速技术方面的行业标准,提高产品可靠性和生产工艺水平,实现规模化、标准化生产。

ü鼓励国内部分规模大、技术实力较强的行业优势企业进一步加大研发投入、提高研发能力,缩小与世界先进水平的差距,满足国民经济建设和市场的需求。

ü鼓励应用变频调速技术实现对传统产业的改造,节约能源及提高产品质量,获得较好的经济效益和社会效益。

方矩管厂家
铂铑10
Excel培训
推荐阅读
图文聚焦